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Beta理财师

Beta理财师

  • 软件大小:106.24M
  • 更新时间:2022-10-18 04:11
  • 软件语言:简体中文
  • 所属分类:金融理财
  • 适用平台:Android
  • 版本号:v7.54
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  • 软件介绍
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  Beta理财师APP是一个全品类资产配置工具平台,致力创新研发国内领先的资产配置软件“BETA理财师配置服务平台”,帮助理财师快速解读市场和金融产品,做好资产配置和售后服务,不断经营高净值客户金融资产,为客户财富保值增值保驾护航的同时,实现自身成长和职业价值。

Beta理财师安装下载免费正版软件介绍

  BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP,研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。BETA理财师APP依托金融大数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。
  同时BETA理财师APP搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。
  2018年,BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年,成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

Beta理财师安装下载免费正版软件亮点

  金融数据库
  海量金融产品数据,强大数据计算引擎,日更新100万+结构化数据,市场历史数据与关联数据沉淀,BETA金融数据仓库,风控尽调研究的坚固基石。
  贝塔评分体系
  评价体系模型化,多维度测评优化,风格能力标签化,经理全生涯考评,BETA基金评价系统,帮理财师轻松看清相同的外皮下不同的瓤。
  大数据尽调监控
  投前大数据漏斗式筛查,投中验证已知挖掘未知,投后监控异动监控复调,Beta金融大数据,做尽调监控的雷达和红外热像仪。

软件优势

  获客神器
  105万理财师 共同选择
  自选关注
  智能分组自选 实时算动一手掌握
  产品评分
  全类金融产品评价 一眼看穿基金优劣
  营销线索
  Beta理财师APP筛选精准客户 掌理投资偏好

软件功能

  Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
  【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
  【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
  【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
  【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
  【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

Beta理财师安装下载免费正版软件特色

  【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
  【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
  【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

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