Beta理财师APP是一个全品类资产配置工具平台，致力创新研发国内领先的资产配置软件“BETA理财师配置服务平台”，帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，不断经营高净值客户金融资产，为客户财富保值增值保驾护航的同时，实现自身成长和职业价值。
Beta理财师安装下载免费正版软件介绍
BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。BETA理财师APP依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。
同时BETA理财师APP搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。
Beta理财师安装下载免费正版软件亮点
金融数据库
海量金融产品数据，强大数据计算引擎，日更新100万+结构化数据，市场历史数据与关联数据沉淀，BETA金融数据仓库，风控尽调研究的坚固基石。
贝塔评分体系
评价体系模型化，多维度测评优化，风格能力标签化，经理全生涯考评，BETA基金评价系统，帮理财师轻松看清相同的外皮下不同的瓤。
大数据尽调监控
投前大数据漏斗式筛查，投中验证已知挖掘未知，投后监控异动监控复调，Beta金融大数据，做尽调监控的雷达和红外热像仪。
软件优势
获客神器
105万理财师 共同选择
自选关注
智能分组自选 实时算动一手掌握
产品评分
全类金融产品评价 一眼看穿基金优劣
营销线索
Beta理财师APP筛选精准客户 掌理投资偏好
软件功能
Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化
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【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
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